در جریان قتل‌عام نانجینگ در سال 1937، یک پستچی‌ به نام چانگ برای نجات جان خود، وانمود می‌کند که در یک آتلیه عکاسی، عکس‌ها را ظاهر می‌کند و این کار را برای ارتش ژاپن انجام می‌دهد. او همچنین گروهی از سربازان و غیرنظامیان چینی را در آنجا پناه می‌دهد و آتلیه را به یک پناهگاه موقت تبدیل می‌کند. اما در مواجهه با جنایات بی‌رحمانه ارتش ژاپن، چانگ زندگی خود را به خطر انداخته تا پناه‌جویان را به مکانی امن منتقل کند و همچنین شواهد قتل عام را برای عموم افشا نماید و ...

داستان فیلم در زمان حکومت دیکتاتور منفور و کمونیست چین "مائو" جریان دارد. "جینگ" دختری عادی است که پدرش به خاطر عقاید راست گرایانه اش زندانی شده و هزینه های زندگی بر عهده مادرش است. آن‌ها برای یک دوره به یک روستا فرستاده می‌شوند. جایی که فردی سر به زیر مثل جینگ به سادگی در آن دوام خواهد آورد اما دیدن "سون" مردی جوان، همه چیز را به هم می‌ریزد. علاقه‌ی آن‌ها دو طرفه است. اما ...

فیلم داستان "جی مو" دختری جوان که از زمان کودکی هیولاهای دنیای موازی را با چشم قلبش می دیده است . اما بعد از آشنایی با یک شکارچی هیولا متوجه می شود که توانایی های دیگری هم دارد و ...